Guia prático
Cliente novo, fornecedor, grupo da família e orçamento pendente na mesma lista. Antes de qualquer ferramenta, o próprio WhatsApp Business tem como separar isso. Depois, o CRM assume o que a etiqueta não alcança.
Criar meu agente em CertuTeste de 7 dias. A primeira cobrança é no oitavo dia e, cancelando antes, você não paga nada.
Atualizado em 16 de agosto de 2026 · Escrito pela equipe Certu, Florianópolis (SC) · Certu atende o Brasil inteiro
Resposta rápida
Para organizar a caixa de mensagens do WhatsApp, use as etiquetas do WhatsApp Business para separar as conversas por estágio, fixe o que está em aberto, arquive o que terminou e filtre as não lidas. Quando o volume passa disso, o CRM incluído de Certu transforma cada conversa em contato, negócio e tarefa automaticamente.
Três coisas, e provavelmente você já tem quase tudo.
São 4 passos em Certu: Crie etiquetas por estágio, Fixe, arquive e filtre, Ensine as etapas do seu funil ao agente e Conecte o número e deixe o CRM registrar.
No aplicativo WhatsApp Business, crie etiquetas como novo contato, orçamento enviado, agendado e fechado, e aplique em cada conversa. É grátis.
Ainda no WhatsApp Business, fixe no topo o que está em aberto, arquive o que já terminou e use o filtro de não lidas para conferir os pendentes antes de fechar o dia.
No construtor de Certu, descreva o negócio e as etapas do primeiro contato até o fechamento, para o registro sair do jeito que você trabalha.
Conecte em Certu o WhatsApp de sempre. A partir daí cada conversa vira contato, negócio e tarefa no CRM incluído, e a caixa fica organizada sem ninguém digitar.
Resultado ao terminar
Conecte em Certu o WhatsApp de sempre. A partir daí cada conversa vira contato, negócio e tarefa no CRM incluído, e a caixa fica organizada sem ninguém digitar. Esse é o resultado esperado deste guia de Certu.
Quatro recursos gratuitos, todos dentro do aplicativo.
Crie etiquetas por estágio, como novo contato, orçamento enviado, agendado e fechado, e aplique em cada conversa.
Fixe no topo o que está em aberto para o assunto não afundar quando chegam mensagens novas.
Tire da lista principal o que já terminou. A caixa deixa de mostrar o que não pede ação.
Use o filtro para ver só o que ainda não recebeu resposta antes de fechar o dia.
Etiqueta é manual. Ela só está certa enquanto alguém lembra de aplicar, e no dia corrido é justamente isso que falha.
Ela também não guarda contexto. Não diz o que o cliente pediu, quanto foi o orçamento nem qual é o próximo passo, então alguém precisa reler a conversa inteira para lembrar.
CRM é o sistema onde ficam os contatos, os negócios em andamento e as tarefas de retorno do seu negócio. Ligado ao WhatsApp, ele resolve os dois pontos: cada conversa vira um contato com histórico, um negócio com etapa e uma tarefa com prazo, sem ninguém digitar.
| O que você precisa | Etiqueta do WhatsApp Business | CRM incluído em Certu |
|---|---|---|
| Separar conversas por estágio | Sim, aplicando na mão | Sim, sozinho |
| Saber o que o cliente pediu | Só relendo a conversa | Resumo pronto no contato |
| Lembrar do próximo passo | Não | Tarefa com prazo |
| Ver o funil inteiro numa tela | Não | Sim |
| Manter a organização num dia cheio | Depende de alguém lembrar | Acontece por conta |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
Você monta o agente, conecta o WhatsApp e vê funcionando antes de qualquer cliente falar com ele. O teste dura 7 dias, a primeira cobrança acontece no oitavo dia e, cancelando antes, você não paga nada. Certu não tem fidelidade nem taxa de implantação.
Criar meu agente em CertuAs dúvidas que aparecem antes de colocar um agente no ar.
Sim. Elas fazem parte do aplicativo e você cria quantas precisar para separar as conversas por estágio.
Porque ela é manual e não guarda contexto. Ela diz em que estágio a conversa está, não o que foi combinado nem qual é o próximo passo.
Não. O CRM vem incluído em todos os planos de Certu, junto com o agente de WhatsApp.
A partir da conexão, as conversas passam a ser registradas sozinhas. O que você já organizou por etiqueta continua no aplicativo.
Sim. No CRM cada negócio aparece com a etapa em que está, com o resumo e a tarefa do próximo passo.
