Atende, vende e devolve o seu tempo
Quem procura consultoria financeira quer entender o método antes de abrir qualquer número. O agente explica como funciona o trabalho, qualifica porte e necessidade e agenda a reunião, sem entrar em recomendação.
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Agente de IA no WhatsApp para consultoria financeira é o atendente automático de Certu, que recebe o interessado, pergunta porte da empresa, necessidade e prazo, explica como funciona o diagnóstico e agenda a reunião com o consultor, sem dar recomendação financeira, sem discutir números sigilosos e sem prometer resultado.
Muda quem responde primeiro: a mensagem deixa de esperar você e é respondida na hora. Estas são quatro situações do dia a dia da consultoria antes e depois do agente Certu.
HojeInteressado manda mensagem à noite e recebe resposta dois dias depois, quando já falou com outro
Com CertuO agente responde na hora, explica o formato do trabalho e oferece horário
HojeReunião marcada com quem esperava um serviço que a consultoria não faz
Com CertuNecessidade e porte perguntados antes de ocupar a agenda do consultor
HojeCliente manda planilha e extrato no WhatsApp sem nada combinado
Com CertuO agente orienta a levar o material pra reunião e não trata do conteúdo na conversa
HojePergunta sobre retorno garantido recebe uma resposta animada demais
Com CertuO agente responde com o seu texto, sem promessa de resultado
O agente ganha nas tarefas que se repetem, e a pessoa continua ganhando no que exige julgamento. No manual alguém da consultoria precisa parar o que está fazendo; com o agente Certu a resposta sai sozinha e você entra na conversa quando quiser.
| Frente | Do jeito manual | Com o agente Certu |
|---|---|---|
| Primeiro contato de um interessado | Espera o consultor sair da reunião com cliente | Respondido na hora, com porte e necessidade já perguntados |
| Explicação do método de trabalho | Repetida do zero em cada conversa, de um jeito diferente | Sai sempre no texto que você escreveu, do primeiro contato ao último |
| Extrato e planilha mandados no WhatsApp | Comentados no impulso, sem nada combinado antes | O agente orienta a levar os números pra reunião e não discute o conteúdo |
| Pergunta sobre retorno garantido | Recebe uma resposta animada que vira expectativa errada | Respondida sem promessa de resultado, com o que você escreveu |
| Pedido fora do que a consultoria faz | Só aparece depois da reunião marcada | Identificado na conversa, com encaminhamento educado |
Ele faz o atendimento que hoje é seu. Você ensina o negócio uma vez no Cérebro, a base de conhecimento de Certu, e o agente responde aos clientes do seu jeito, com as suas regras.
Porte da empresa, necessidade, prazo e formato desejado, registrados por escrito.
Como funciona o diagnóstico, o que entra no acompanhamento e o que a consultoria não faz.
Números, extratos e decisão de investimento ficam fora da conversa e vão pro consultor.
O agente responde só o que você escreveu, sem falar em retorno garantido nem em percentual.
Só entra na agenda quem passou pela triagem de porte e de necessidade.
São sempre as mesmas, e o agente responde cada uma delas sozinho. Estas mensagens do dia a dia da consultoria deixam de depender de você estar com o celular na mão.
Em três passos, no mesmo dia. Sem instalação, sem código e sem trocar o número que os clientes já conhecem.
Numa conversa, você explica serviços, valores, horários e regras, como explicaria pra um funcionário novo.
Leia um QR code com o número que seus clientes já conhecem. Pronto em minutos.
Responde na hora, agenda, faz follow-up e registra cada contato no CRM incluído. Você assume qualquer conversa quando quiser.
O plano Start custa R$ 199 por mês e já traz o agente de WhatsApp, o Cérebro do seu negócio, o CRM e o follow-up automático. O Pro custa R$ 349 por mês e acrescenta os assistentes de IA, a landing page e a carteira. Sem fidelidade e sem taxa de implantação.
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Criar meu agenteO agente responde o que estiver escrito, e nada além disso. Deixe estes pontos definidos antes de conectar o WhatsApp.
Se o agente informa o valor do acompanhamento mensal na conversa ou se esse número só aparece depois do diagnóstico.
O erro mais comum: Não escrever a lista do que fica fora da conversa. Sem ela o agente tenta responder um pedido de análise, comenta um número que o cliente mandou e assume um lugar que só o consultor pode ocupar. Ler como resolver isso.
Não. Ele explica como a consultoria trabalha, qualifica e agenda. Qualquer análise ou recomendação continua sendo do consultor.
O agente orienta a levar o material pra reunião com seu time e não trata do conteúdo na conversa. Vale escrever essa regra explícita no Cérebro.
Não. Ele responde só o que você escreveu no Cérebro sobre o seu método, sem falar em retorno garantido nem em percentual de melhora.
Se você escrever a lista do que fica fora, sim. Nesse tipo de conversa a resposta mais valiosa é dizer que aquilo é assunto de reunião e marcar o horário.
Em qualquer negócio que atende por WhatsApp, porque o Cérebro é escrito por você. Estes segmentos têm o dia a dia mais parecido com o seu.
Estas páginas explicam o mesmo agente por outro ângulo: funcionamento, preço, dúvidas comuns e comparações entre plataformas.
